What's So Great About Being An Advisor?

Sunday, September 27, 2015 20:54
edit
What's So Great About Being An Advisor?

Tags: Advisor businesses | business ethics | client feedback | client loyalty | client referrals | client satisfaction | client service | feedback | fiduciaries | fiduciary standard | financial advisor | financial aid

 

I was recently asked what was the best part of being a financial advisor. I said it was seeing my clients achieving their goals. 

Thinking more about this topic, I realized that there add many great aspects of my profession. Here are several:

This Website Is For Financial Professionals Only


 

● Seeing a longtime client maintain and grow their portfolio over time even while they are taking out retirement distributions. 

 

● Advising and assisting a client on moving to a retirement home or independent living community, 

knowing that I have helped provide them security in their old age. 

 

● Hearing a client say "I don't know how we could have done this without you."

 

● Tax loss harvesting right before the market jumps up. 

 

● Getting no panicked phone calls when the market drops. 

 

● Hearing the pleasure and gratitude in a client's voice after they've taken their entire family on a special group vacation. 

 

● Helping a client avoid the trap of a "friendly" annuity salesperson. 

 

● Knowing that my prior insistence on long-term care insurance has allowed a client to benefit from quality care without draining savings. 

 

● Finding ways to legitimately minimize income taxes and having the client notice.

 

● Watching younger staff members grow in competence and confidence. 

 

● Getting referrals from clients. 

 

● Having that first advisory session with a client's child. 

 

● Looking myself in the mirror knowing that I have made a difference in my clients' lives. 

 

I feel privileged and lucky to be part of the financial advisory profession. How about you?

Comments (0)

Write comment

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.

busy