What's So Great About Being An Advisor? Hot

SherylCPASherylCPA  
 
0.0 (0)
Write Review

 

● Seeing a longtime client maintain and grow their portfolio over time even while they are taking out retirement distributions. 

 

● Advising and assisting a client on moving to a retirement home or independent living community, 

knowing that I have helped provide them security in their old age. 

 

● Hearing a client say "I don't know how we could have done this without you."

 

● Tax loss harvesting right before the market jumps up. 

 

● Getting no panicked phone calls when the market drops. 

 

● Hearing the pleasure and gratitude in a client's voice after they've taken their entire family on a special group vacation. 

 

● Helping a client avoid the trap of a "friendly" annuity salesperson. 

 

● Knowing that my prior insistence on long-term care insurance has allowed a client to benefit from quality care without draining savings. 

 

● Finding ways to legitimately minimize income taxes and having the client notice.

 

● Watching younger staff members grow in competence and confidence. 

 

● Getting referrals from clients. 

 

● Having that first advisory session with a client's child. 

 

● Looking myself in the mirror knowing that I have made a difference in my clients' lives. 

 

I feel privileged and lucky to be part of the financial advisory profession. How about you?

This Website Is For Financial Professionals Only


User reviews

There are no user reviews for this listing.
Already have an account? or Create an account